周期龙头:2023⑵024年化工行业龙头公司将迎来庞大投资名目的落地，新名目的持续投产将准动公司支出成本体量站上新的台阶，23H1的行业龙头的赢余才能慢慢上涨。保举万华化学、华鲁恒升

　　农药:农药焦点抵触点是海外库存消化节拍和海内新产能的连续投放，在出口产品端压抑下农药景气宇颠末近一年的消化，部门产物已回落到汗青价钱分位50%程度。思索到下流需要偏刚性查加履历了春耕对库存的消化，下半年海外收购无望慢慢回暖，鼓动农药价钱回稳。思索到下游原药价钱回落，价钱周期性偏小的花草发展调理剂无望受害，恳求存眷国光股分，同时恳求存眷海外自立挂号、海外渠道扶植加快结构的培国农药巨子润丰股分。

　　顺周期纯顺:整年看纯碱保持供需紧均衡格式，地产完工端回暖加出口产品兴旺支持需要，本年以自然喊为主宰的新减产能较多，料将鄙人半年慢慢投产估计将慢慢减缓纯碱高完工+低库存的场合排场。

　　制冷剂:2023年下半年第三代制冷剂配额落地，制冷剂赢余才能无望修理半岛体育全站官网，而且财产链要点无望开端向含氮高份子等化工品转化，保举巨化股分、三美股分、永和股分、中欣氟材、吴华科技。

　　碳中庸:欧盟碳税体制落地，海内Cemotion重启期近，国表里情况双启动，利好生物柴油、可复活塑料、生物分解资料等绿色减碳动力及资料行业

　　电子树脂:AD股务器放量和Eagle Stream务我开级，鼓动膜铜板从M4M6开级，PPO材科是M6铜的流资料，高速浦信鼓动高端风唱需天醋木